北海道札幌市出身。１９９２年北海学園大学法学部卒業後、某銀行に就職。
新入行員時代の窓口や後方業務を経て２年目から渉外業務へ。
その後転勤を重ね、支店を９カ店回る間、個人法人関わらず融資渉外、投信保険販売、管理業務を経験。
２０１８年、２児の父でもあるが、両親の高齢化や居住地が遠い等子育て支援を得る手段の確保が難しくなり、銀行の転勤や役職定年制など見据えた時に、各方面で子育て環境の維持確保と職階相応の責務を果たすバランスをとることが難しいと判断し、「（金融機関出身者として取引先等にもアドバイスしている）人生１００年時代に対応した今後の働き方改革を自ら実践しよう！」と決意。
自身のような３０代後半や４０代での子育てをする場合の、いわゆる通常のモデルケースには入っていない生活環境を持つ方々のライフバランス、ライフワークの難しさを、自らの実体験や金融機関出身者としての豊富な知識と解決実務経験、実績を通じて、各家庭、各企業に合った解決策をともに発見、構築していきます。
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得意分野
ライフプラン 保険 資産運用 融資 住宅ローン 相続・贈与
保有資格
- ２級ファイナンシャルプランニング技能士（国家資格）
- ＡＦＰ（日本ＦＰ協会正会員）
- 証券外務員一種
- 生損保募集人資格
- 内部管理責任者資格
- 仲人カウンセラー（ＩＢＪ日本結婚相談所連盟 認定）
- SDGｓビジネスマスター（非営利型一般社団法人Beyond SDGｓ Ｊａｐａｎ 認定）
- ＩＴＡイントロデューサー（インベスターズトラスト 認定）
- ＳＤＧｓビジネスコンサルタント（一般社団法人ディーセントワーク推進協議会会員）
- 融資業務コンサルタント
- 相続サポート・コンサルタント
- 金融コンプライアンスオフィサー2級（銀行業務検定）
- 総合M&Aアドバイザー（Batonz 認定）
| 所属 | ＨＯＲＩＺＯＮ ＦＰ事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 北海道札幌市中央区大通西１丁目１４－２ 桂和大通ビル５０ ９階 |
| 営業範囲 | 基本担当地域～北海道全域、その他～初回オンライン相談対応により全国対応可 |
| 連絡先 | 080-3294-3894 |
| FAX | 011-806-1301 |
| ホームページ | https://peraichi.com/landing_pages/view/ifamochidukipersonal |
| メールアドレス | horizonfp-ifa2019@yahoo.co.jp |
| 相談料 | 初回相談および事前予約無料 基本：2回目以降90分11,000円（税込）※相談内容により変動あり |
| 講演料 | セミナー開催：参加費3,300円（税込）～ 外部講演料：基本55.000円（税込）～（応相談） |
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