１９６２年 和歌山市生まれ 和歌山大学経済学部卒業後、紀陽銀行入行。
各支店にて主に営業業務等を経験後、営業推進本部にて、投資信託・保険商品などの商品企画・選定、キャンペーンなどの推進企画、研修などを担当する。
個人向け相談業務専門部署「紀陽お城の前の相談室」の開設に携わり、室長として相談室の運営・管理を行うとともに、資産運用、相続等の個別相談、セミナーの講師を担当する。また、相続・投資信託・マーケット環境などの行員向けの研修講師も務める。
同行退職後、ウェルビーイング・コンサルティング・オフィスを開設。
保険や金融商品の販売をしないファイナンシャル・プランナーとして、主に５０代以上の方を対象に「老後資金づくり」や「スムーズで円満な相続」のための個別相談や実行支援、セミナーなどに取り組んでいる。セミナー・研修講師の経験は６００回超。フルマラソン完走１４回。
得意分野
ライフプラン 資産運用 相続・贈与
保有資格
- ＣＦＰ®認定者（ファイナンシャル・プランナー）
- １級ファイナンシャルプランニング技能士
- キャリアコンサルタント（国家資格）
- 家族信託コーディネーター（家族信託普及協会）
- DCプランナー２級
| 所属 | ウェルビーイング合同会社 |
|---|---|
| 所在地 | 和歌山市友田町５丁目４３番地 ヤマウエビル４階 |
| 営業範囲 | 和歌山県、大阪府、奈良県 |
| 連絡先 | 073-494-7778 |
| FAX | – |
| ホームページ | https://wellbeing-wakayama.com |
| メールアドレス | s.terada@wellbeing-wakayama.com |
| 相談料 | 初回相談無料（月間・先着８組様限定） |
| 講演料 | 税込88,000円（２時間） |
| 保険代理店契約／金融商品仲介業 | – |
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