ファイナンシャルプランナー

寺田尚平

寺田尚平

1962年 和歌山市生まれ 和歌山大学経済学部卒業後、紀陽銀行入行。
各支店にて主に営業業務等を経験後、営業推進本部にて、投資信託・保険商品などの商品企画・選定、キャンペーンなどの推進企画、研修などを担当する。
個人向け相談業務専門部署「紀陽お城の前の相談室」の開設に携わり、室長として相談室の運営・管理を行うとともに、資産運用、相続等の個別相談、セミナーの講師を担当する。また、相続・投資信託・マーケット環境などの行員向けの研修講師も務める。
同行退職後、ウェルビーイング・コンサルティング・オフィスを開設。
保険や金融商品の販売をしないファイナンシャル・プランナーとして、主に50代以上の方を対象に「老後資金づくり」や「スムーズで円満な相続」のための個別相談や実行支援、セミナーなどに取り組んでいる。セミナー・研修講師の経験は600回超。フルマラソン完走14回。

得意分野

ライフプラン資産運用相続・贈与

保有資格

  1. CFP®認定者(ファイナンシャル・プランナー)
  2. 1級ファイナンシャルプランニング技能士
  3. キャリアコンサルタント(国家資格)
  4. 家族信託コーディネーター(家族信託普及協会)
  5. DCプランナー2級
所属 ウェルビーイング合同会社
所在地 和歌山市友田町5丁目43番地
ヤマウエビル4階
営業範囲 和歌山県、大阪府、奈良県
連絡先 073-494-7778
FAX -
ホームページ https://wellbeing-wakayama.com
メールアドレス s.terada@wellbeing-wakayama.com
相談料 初回相談無料(月間・先着8組様限定)
講演料 80,000円(2時間)
保険代理店契約/金融商品仲介業 -

このFPに問い合わせてみる

メール

※まごころFP認定者への問い合わせやFP相談・講演依頼等の契約は、利用者とまごころFP認定者間で行われるものであり、当社はその内容等について責任を負う立場にありません。

-ファイナンシャルプランナー

© 2020 Gritweb Inc.