ファイナンシャルプランナー

小山英斗

小山英斗

神奈川県の横浜を主な活動拠点としてFP事業を中心に、資産運用相談、保険相談、住宅建築相談サービス等を展開しています。
銀行や保険等の金融機関やハウスメーカー等に属さない独立した立場からのお手伝いをさせていただきます。
過去に保険代理店で4年ほど保険相談業務に従事しましたが、代理店所属ではどうしても中立的な立場での提案は難しいと感じたこと、また保険相談を受ける中でお客様への解決策は保険だけではないと強く感じたことが今のスタイルでのFP業務に行き着いた背景になります。
一般のご相談者様では、保険相談や資産運用、ライフプランのご相談を多くいただいています。
また住宅購入にあたってはFPとしてだけでなく、住宅建築コーディネーターの立場としてもサポートにあたることがあります。
ご相談は面談以外にも、電話やZoom、Skype等のネットを利用したご相談も可能です。
Zoom等を利用すれば場所や時間の制約を受けずにテレビ電話のようにお話することが可能です。
また企業様からはセミナー講演依頼や執筆依頼を多くいただいています。

座右の銘:虚静恬淡
好きなもの:旅行、建築、カフェ、散歩、今ここ

ライフプラン, 保険, 資産運用, 住宅ローン, メディア監修

得意分野

ライフプラン保険資産運用住宅ローンメディア監修

保有資格

  1. CFP(日本FP協会認定会員)
  2. 1級FP技能士(資産設計提案業務)
  3. 住宅ローンアドバイザー
  4. 住宅建築コーディネーター
  5. 日本学生支援機構認定スカラシップ・アドバイザー(平成29年10月認定)
所属 未来が見えるね研究所
所在地 神奈川県横浜市中区本牧元町63-25
営業範囲 神奈川県(横浜市、川崎市、鎌倉市など)
東京都(23区、町田市など)
オンライン相談の場合は全国
連絡先 070-5672-1793
FAX 045-622-2936
ホームページ https://miraiken.amebaownd.com/
メールアドレス miraiken.hk@gmail.com
相談料 通常相談5,000円(60分)
初回面談時は1,000円(60分)
講演料 20,000円~
保険代理店契約/金融商品仲介業 -

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