ファイナンシャルプランナー

田中友加

田中友加

車が好きだったことから自動車販売会社に就職。国産・輸入車販売に従事しながら、ふと簿記に興味を持ち、日商簿記2級および1級を取得。
日商簿記2級取得のタイミングで税理士法人へ転職。幅広い業種の法人・個人事業の会計処理・税務申告書の作成等、 経営コンサルティング業を経験。その後、IT 関連会社を設立。取締役に就任し、財務・会計を担当。
並行して 2016 年にファイナンシャル・プランナーの資格を取得し、FP事務所「FPリファイン」を創業。
現在は、執筆やセミナー講師、家計改善・資産運用・相続対策を中心とした相談業務に従事。また、FP 資格対策の教材制作・編集を手がけていることから、最新の税制改正などはもちろん、今後予定している制度改正にも対応しながら、分かりやすく丁寧な相談業務を行っている。

《主な所属団体等》
NPO法人 日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)
NPO法人 日本テクニカルアナリスト協会
一般財団法人 住宅金融普及協会
WAFP関東(女性FPの会)理事

得意分野

ライフプラン保険資産運用住宅ローン年金相続・贈与

保有資格

  1. 2級ファイナンシャルプランニング技能士
  2. 日本テクニカルアナリスト協会認定テクニカルアナリスト(CMTA®)
  3. 住宅ローンアドバイザー
  4. 日商簿記1級
所属 FPリファイン
所在地 東京都中央区京橋1-3-2モリイチビル4階
営業範囲 東京都23区および東京都23区以外・神奈川県・埼玉県・茨城県の一部
連絡先 080-6506-1872
FAX -
ホームページ https://fp-refine.jp/
メールアドレス info@fp-refine.jp
相談料 8,800円/時間~(オンライン)
11,000円/時間~(対面)
講演料 30,000円/時間~
保険代理店契約/金融商品仲介業 生保・損保

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