富山県氷見市出身。金融機関勤務を経て税理士法人Jタックス入社。金融機関では保険の提案から住宅ローンなどの融資業務を担当。そこで培った経験を活かし、現在は、相続専門のFPとして生前の相続対策を中心とした顧客への提案を行っています。相続対策は相続税よりも相続人同士の争いです。さらに空き家などの不動産の問題もあります。遺言書と保険を上手く使った相続対策で家族をお守りします。話やすい雰囲気づくりを大切にしています。お気軽にご相談ください。
得意分野
保険 相続・贈与
保有資格
- CFP
- 1級ファイナンシャルプランナー
- 宅地建物取引士
- 相続診断士
| 所属 | 税理士法人Jタックス （一社）相続まるごと相談センター |
|---|---|
| 所在地 | 富山県 |
| 営業範囲 | 富山県内 |
| 連絡先 | 070-8432-7830 |
| FAX | – |
| ホームページ | https://www.jec.gr.jp/ |
| メールアドレス | kensei@jec.gr.jp |
| 相談料 | 無料（60分） |
| 講演料 | 22,000円（税込） |
| 保険代理店契約／金融商品仲介業 | – |
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