ファイナンシャルプランナー

山田伊智郎

山田伊智郎

資産形成に強いFPです。お客様のご事情や特性に合わせて、金融資産運用から不動産運用まで幅広くアドバイスします。
教育資金、住宅ローンの頭金などの準備などの中期的な目標から、老後の資金準備など長期的な目標に合わせた資産形成のプランをお客様に寄り添いながら、お客様の利益を第一に考えてご提示し、実行のお手伝いをします。さらに、ご相談、実行支援、その後のサポートを通じて、お客様の環境の変化と共に新たなプランを提示しつつお客様の充実した人生の実現をお手伝いします。

FPオフィス「ライフデザイン」の3つの約束
①お客様の利益を最優先し、お客様の充実した人生の実現をお手伝いします。
②お客様に寄り添い、変化に応じた継続的なサポートを提供します。
③お客様と共に歩み、活気ある豊かな社会の実現に貢献します。

【実績】
・相談
2019年日本FP協会「くらしとお金のFP相談室」相談員
2020年日本FP協会「FPフォーラム」相談員
その他年間30件以上(2019年実績)

・執筆
プライベートバンク((株)ウェルス・パートナー)コラム執筆 (2019年5月~11月)
自衛隊家族会機関紙「おやばと」シニアの鉄人(2019年8、9月、2020年3月)
「お金BANKプロ」にiDeCoの記事掲載(2020年7月9日)

・インタビュー
 <専門家が解説> 「マネーの時間!お金の悩みを解決」2020年4月

・セミナー
2019年2月(横須賀)
主催:宗教法人 テーマ:終活について

2019年7月(横浜)
主催:FPグループ(SG横横) テーマ:人生100年時代のライフプラン

2019年7月(東京)
主催:オレンジバード テーマ:「大人の金銭教育~「家計診断」」

2019年10月(東京)
主催:一般企業(製造業) テーマ:老後の資金準備について・・年金定期便の見方と年金の仕組みについて

2019年12月(東京)
主催:N&TFP研究会 テーマ:老後の資金準備、相続、家族信託について

2020年6月(横浜)
主催:FPグループ(SG横横) テーマ:アフターコロナの金融市場

2020年9月(横須賀)
主催:FPグループ(SG横横) テーマ:年金制度改正の概要

得意分野

ライフプラン資産運用住宅ローン年金メディア監修

保有資格

  1. 日本FP協会認定
  2. CFP
  3. 住宅ローンアドバイザー
所属 FPオフィス「ライフデザイン」
所在地 横須賀市大津町
営業範囲 全国(オンライン相談も実施中)
連絡先 090-8435-9380
FAX -
ホームページ https://lifedesign-yurihako.com/
メールアドレス yamada6850@yahoo.co.jp
相談料 5,000円(60分)初回限定で3,000円(60分)
講演料 30,000円~
保険代理店契約/金融商品仲介業 -

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